Si tu empresa tiene un storefront desarrollado en el cual los usuarios pueden registrarse fácilmente para completar el proceso de onboarding, tendrás que seguir los siguientes pasos:
- Abre la URL que te dirige al storefront
- Se te pedirá que te registres, al menos, en tres pasos, rellenando información sobre:
- Datos del usuario (nombre, dirección de correo electrónico, nombre de usuario y contraseña).
- Datos de la empresa (razón social, breve descripción, denominación jurídica y número de registro).
- Datos de la dirección (nombre, dirección, código postal, ciudad, estado, país, correo electrónico, teléfono, sitio web).
Podría existir un 4to paso opcional si el tenant utiliza campos personalizados para las empresas y desea recopilar información adicional a través de estos campos. Esto se puede personalizar.
Después de completar correctamente toda esta información se ha creado un nuevo usuario dentro de una nueva empresa. Esto significa que el usuario se ha añadido al sistema, pero su dirección de correo electrónico aún no se ha confirmado como válida.
- Para pasar al siguiente estado, es necesario validar la dirección de correo electrónico, siguiendo las instrucciones enviadas a tu casilla de correo electrónico. Se te pedirá que tomes medidas para validar tu dirección de correo electrónico, empresa y dirección.
- Una vez validados los tres pasos, adquieres un rol de usuario temporal que te permite iniciar sesión en el back office, ingresando tu usuario o correo y contraseña en la url correspondiente.
- Una vez que hayas iniciado sesión, podrás editar la información de tu empresa, que se encuentra en la sección de empresas, haciendo clic en el botón "editar empresa" en la parte superior derecha. Aquí puedes editar información cómo la descripción corta, la descripción larga, el nombre legal, el número de registro, el logotipo de la empresa, los datos de contacto y los enlaces sociales.
- También puede editar la sección "Mi cuenta" en la parte inferior izquierda de la plataforma. En esta sección, encontrarás tu información personal, como nombre completo, dirección de correo electrónico, nombre de usuario, identificador único, la opción de establecer una nueva contraseña, la opción de establecer un idioma preferido y la opción de configurar el separador de números.
Es importante configurar el idioma correctamente dado que todas las futuras notificaciones por correo electrónico llegarán en el idioma establecido.
- Una vez realizado correctamente el proceso de validación, su usuario aparecerá como "habilitado" lo que significa, que podrá realizar cualquier acción que le atribuyan sus roles y permisos asignados, como editar información, añadir nuevos usuarios, desactivar usuarios, cambiar roles, entre muchas otras.
- ¡Ahora ya puedes empezar a utilizar la plataforma!